银行从业
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现金规划的核心是(  )。

A

教育基金规划

B

建立应急基金

C

风险管理规划

D

现金储蓄规划

在理财方案执行过程中,不属于专业理财师应遵行的主要原则是(  )。

A

了解原则

B

及时原则

C

诚信原则

D

连续性原则

(  )是整个理财规划中最实质性的一个环节。

A

接触客户、建立信任关系

B

明确客户的理财目标

C

制定理财规划方案

D

理财方案的执行

我们将理财师的工作流程概括为六个方面,最先进行的一个环节是(  )。

A

对客户资产管理目标进行分析

B

为客户进行基础规划

C

接触客户,建立信任关系

D

为客户进行资产状况分析

(  )是专业理财服务不可或缺的环节。

A

满足客户的一切要求

B

向客户承诺保底收益

C

客户信息的收集与完整

D

与客户建立友谊关系