题目

下列投资策略中,属于战略性投资策略的有(  )。

Ⅰ.事件驱动型策略

Ⅱ.买入持有策略

Ⅲ.投资组合保险策略

Ⅳ.固定比例策略

A

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B

Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

D

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

战略性资产配置、战术性资产配置和动态资产配置

战略性投资策略也称为长期资产配置策略,是指着眼较长投资期限,追求收益与风险最佳匹配的投资策略。

常见的长期投资策略包括:

(1)买入持有策略;

(2)固定比例策略;

(3)投资组合保险策略。

Ⅰ项,事件驱动型策略属于战术性投资策略。

故本题选A选项。

多做几道

制定投资规划须注意的事项包括(  )。

Ⅰ.确定投资目标和可投资财富的数量,根据风险偏好确定采取稳健型或激进型的策略

Ⅱ.分析投资对象,包括基本分析和技术分析

Ⅲ.构建投资组合,涉及确定具体的投资资产和财富在各种资产上的投资比例

Ⅳ.管理投资组合,包括评价投资组合的业绩和根据环境的变化对投资组合进行修正

A

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B

Ⅰ、Ⅱ

C

Ⅲ、Ⅳ

D

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

制定保险规划的原则有(  )。

Ⅰ.转移风险

Ⅱ.量力而行

Ⅲ.风险分散

Ⅳ.分析客户保险需要

Ⅴ.风险选择

A

Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

B

Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ

C

Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

D

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

在制定保险规划的原则中,分析客户保险需要时需考虑的因素有(  )。

Ⅰ.适应性

Ⅱ.选择性

Ⅲ.风险性

Ⅳ.平等性

Ⅴ.客户经济支付能力

A

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B

Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C

Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ

D

Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

子女教育规划是(  )。

Ⅰ.家庭教育理财规划的核心

Ⅱ.针对自身的职业晋升而进行的教育

Ⅲ.针对个人发展而进行专业和技术方面的继续教育

Ⅳ.通常由基本教育与素质教育组成

A

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C

Ⅰ、Ⅳ

D

Ⅱ、Ⅲ

确定教育目标时应首先考虑确定对子女学历的基本要求,包括(  )。

Ⅰ.大学类型

Ⅱ.受教育程度

Ⅲ.是否出国留学深造

Ⅳ.中、小学学校

A

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B

Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C

Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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