快速查题-银行从业试题
银行从业
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在银行许多理财师服务的客户可能由其他同事转介绍过来，大多数应该是主动到访客户。
当一个客户或潜在客户在面前时，理财师首先要做的是了解客户，了解客户的过程也就是向客户推销理财产品的过程。
理财师要实现由“对客户可投资性资产提供投资产品建议”向“客户家庭资产负债的全面管理”转变。
理财师可以问客户“您现在有多少资金”或者“您的收入情况怎样”以收集家庭财务信息。
理财师确定客户的理财目标后需征询客户的期望目标。
理财规划方案的全部实施工作由理财规划师完成。
关于理财目标的确定，下列说法正确的是（ ）。
哪项不是家庭收支平衡规划的内容（ ）。
定量信息更多的是靠与客户沟通过程中的观察和了解来获得。
子女教育规划的主要内容包括对教育费用需求的定性分析，通过储蓄和投资积累教育专项资金，金融产品的选择和资产配置等内容。
